Fincantieri ha reso noto di aver
completato, con successo, il collocamento e l’erogazione di un
finanziamento senior unsecured a medio lungo termine
“Schuldschein”. Il finanziamento, regolato da legge tedesca, è
stato sottoscritto da 16 banche e istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e prevede tranche con scadenza a 3
(luglio 2028) e 5 anni (luglio 2030) e un importo complessivo di
395 milioni di euro.
In una nota Fincantieri ha spiegato che “la forte domanda
riscontrata ha permesso di superare ampiamente il target
iniziale di importo e di ottenere tassi di interesse nella parte
bassa della fascia stabilita”. Il gruppo ha anche specificato
che “lo Schuldschein permette di estendere la vita media del
debito a condizioni finanziarie vantaggiose”. L’operazione
conferma la strategia di diversificazione delle fonti di
finanziamento perseguita dal Gruppo, effetto del “rafforzato
posizionamento competitivo e della crescente riconoscibilità
della strategia industriale e dell’equity story”, e un
“miglioramento del costo medio del debito”. Nell’operazione
Fincantieri è stata supportata da BNP Paribas, Commerzbank
Aktiengesellschaft e UniCredit Bank GmbH in qualità di banche
arrangers e dallo studio legale Hogan Lovells in qualità di
legal advisor.
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